Для чого
Імпорт переносить наявну базу клієнтів у картки. Спершу показує, що вийде: скільки нових, скільки вже відомих (їх доповнимо, а не продублюємо), які рядки з помилками. Згоду на розсилки з файлу записуємо лише тоді, коли ви підтверджуєте, що в компанії є її доказ.
Що на екрані
- 1
Завантажити файл
CSV або .xlsx до 20 000 рядків. Стовпці впізнаються за назвою; потрібен «Телефон» або «Email». «Завантажити шаблон» — готовий файл із правильними назвами.
- 2
Що вийде
Нові, вже відомі й помилкові рядки, розпізнані стовпці й перші рядки. Тут можна додати всім мітку і підтвердити згоду на розсилки.
- 3
Попередні імпорти
Які файли й коли імпортували, хто і з яким результатом.
Типові дії
Імпортувати базу
- Натисніть «Завантажити шаблон» і перенесіть у нього своїх клієнтів (або назвіть стовпці так само).
- Оберіть файл і натисніть «Переглянути».
- Перевірте цифри й перші рядки; за потреби додайте всім мітку.
- Якщо згоди в компанії підтверджені — поставте галочку, і натисніть «Імпортувати».
Часті питання
Клієнт уже є в базі — буде дубль?
Ні. Клієнта з тим самим телефоном чи поштою доповнимо: додамо мітки, місто, контакт, якого бракувало.
Чому без галочки згоди клієнти не потрапляють у розсилки?
«Так» у таблиці — не доказ. Галочка означає, що компанія може показати, як клієнт погодився (форма на сайті, договір, запис розмови). Без неї отримати згоду можна пізніше — агент попросить у розмові.