Для чого
Клієнт — це людина або компанія, а лід (тут він зветься «проєкт») — окреме її звернення з власним класом і строком. Один клієнт може мати кілька проєктів, тому тут видно повну картину: скільки звернень, на яку суму й коли був останній рух. Екран бачать усі ролі, і він лише для читання: мітки й обʼєднання карток — на картці клієнта.
Що на екрані
- 1
Пошук
Шукає за імʼям, країною, містом або міткою. За номером телефону тут не шукає — для цього є поле пошуку вгорі екрана, воно знаходить ліди за телефоном.
- 2
Мітки
Мітки, які команда ставить клієнтам на їхніх картках («VIP», «опт», «Київ»), найуживаніші — першими; число — скільки клієнтів із міткою. Натисніть мітку, щоб лишити в списку лише їх; повторне натискання знімає фільтр.
- 3
Список клієнтів
Одна людина чи компанія — один рядок; ліди живуть на окремому екрані, бо в них свій життєвий цикл. Натисніть на імʼя, щоб відкрити картку з усіма проєктами й історією.
- 4
Клас
Найтерміновіший клас серед усіх проєктів клієнта. Прочерк — у клієнта ще немає жодного проєкту.
- 5
Сума
Сумарна оцінка угод клієнта без утрачених і без тестових прогонів. Усі заголовки, крім «Контакти», сортують список, повторне натискання перевертає порядок.
Типові дії
Знайти клієнта
- Введіть імʼя, країну або місто в поле пошуку над таблицею й натисніть Enter.
- Натисніть на імʼя, щоб відкрити картку клієнта.
- Шукаєте за номером телефону — введіть його в пошук угорі екрана: він відкриє ліди з цим номером.
Показати всіх клієнтів з однією міткою
- Над таблицею натисніть потрібну мітку, наприклад «VIP».
- Щоб повернути всіх, натисніть «Усі мітки».
Знайти найцінніших клієнтів
- Натисніть на заголовок «Сума» — угорі опиняться клієнти з найбільшою сумою.
- Натисніть ще раз, щоб перевернути порядок.
Подивитися, з ким давно не було руху
- Натисніть на заголовок «Активність» — угорі будуть найсвіжіші.
- Натисніть ще раз — угорі опиняться ті, чиї проєкти найдовше не змінювалися.
Часті питання
Чим клієнт відрізняється від ліда?
Клієнт — це людина або компанія з контактами. Лід — одне її звернення зі своїм класом, власником, строком першого контакту й етапом. На картці клієнта всі його ліди перелічені в блоці «Проєкти».
Чому клієнта не знаходить за номером телефону?
Пошук на цьому екрані дивиться лише на імʼя, країну й місто. За номером шукає поле вгорі екрана — воно відкриває список лідів із цим номером.
Що показує колонка «Активність»?
Дату останньої зміни будь-якого проєкту клієнта: нова розмова, перерахунок оцінки, зміна етапу. Прочерк означає, що проєктів немає.
Чи можна тут виправити імʼя чи телефон клієнта?
Ні, список лише для читання. Дані клієнта потрапляють сюди з розмов або з вашої CRM. Мітки ставлять на картці клієнта; там же обʼєднують дві картки однієї людини.