Для чого
Картка відповідає на три питання: що зробити з цим лідом зараз, чому система вважає його саме таким терміновим і звідки взялися дані. Блоки йдуть у порядку роботи: наступна дія, числа, власник, пояснення класу, відомі дані, розмови, коментарі й задачі. Відкривайте її перед дзвінком клієнту і після нього — щоб відзначити контакт і поставити задачу.
Що на екрані
- 1
Шапка
Імʼя, клас, етап, країна, мова й контакти клієнта; «Картка клієнта →» відкриває всі його звернення. Менеджер з продажів, супервайзер і адміністратор змінюють етап тут же списком «Етап».
- 2
Строк першого контакту
«Перший контакт — до …» — до котрої години треба звʼязатися, червоне «Перший контакт прострочено» — строк минув. Після розмови натисніть «Звʼязок відбувся — зупинити годинник»; на телефоні це «Звʼязок був» у панелі внизу екрана.
- 3
Наступна дія
Що система радить зробити і чому — виводиться з того, чого бракує в даних. Це підказка, а не наказ: ви чуєте клієнта, система бачить лише факти. Якщо номер відомий, тут є синя кнопка «Подзвонити»: набирає система, а «Привід дзвінка» агент промовить клієнту першою фразою.
- 4
Власник
Хто відповідає за лід і з кого спитають за строк. «Чому саме він →» розкладає вибір на складові: мова, країна, розмір угоди, присутність, навантаження.
- 5
Чому такий клас
Блок «Чому …?» показує бали за кожною групою правил, а «чого бракує до …» — що саме підняло б оцінку. Якщо спрацював блокувальний критерій, замість балів тут червона плашка з причиною.
- 6
Що відомо про клієнта
Усе, що зʼясовано про клієнта: під значенням — звідки воно (джерело, упевненість і коли записано) або «підтверджено менеджером», ще нижче — цитата з розмови. Під фактами — «Бракує для повного пакета».
- 7
Задачі
Задачі саме цього ліда: відкриті зверху, виконані закреслені, під назвою — звідки задача: з правила SLA, від AI-агента чи додана вручну. Оператор, менеджер з продажів, супервайзер і адміністратор додають задачу зі строком і закривають наявну галочкою (оператор — свою або нічию).
Типові дії
Відзначити, що звʼязалися з клієнтом
- Поговоріть із клієнтом.
- Натисніть «Звʼязок відбувся — зупинити годинник» у блоці строку вгорі праворуч; на телефоні — «Звʼязок був» унизу екрана.
- Лід зникне з прострочених, а в колонці «Строк» списку лідів зʼявиться ✓.
Перевірити, звідки взялося значення
- У «Що відомо про клієнта» наведіть курсор на цитату під значенням — побачите її повністю.
- У блоці «Розмови» розгорніть «Запис і стенограма» потрібної розмови (в останньої вже розгорнуто) і знайдіть цю репліку.
- Якщо запис увімкнено, натисніть «Прослухати»; повна картка розмови відкривається за її назвою.
Змінити етап ліда
- У шапці картки оберіть потрібний етап у списку «Етап».
- Для «Виграно» чи «Втрачено» коротко напишіть причину — без неї зміна не збережеться.
- Списку немає, а замість нього напис «етап: …» — ваша роль етапи не змінює.
Поставити задачу на повторний контакт
- Натисніть «Створити задачу» в блоці «Наступна дія» або прокрутіть до блоку «Задачі».
- Впишіть, що треба зробити, і за потреби оберіть дату й час.
- Натисніть «Додати» — задача зʼявиться тут і на екрані «Сьогодні».
Подзвонити клієнту з картки
- Перевірте «Привід дзвінка» в блоці «Наступна дія» — агент промовить його клієнту дослівно.
- Натисніть «Подзвонити» (на телефоні — кнопка внизу екрана).
- Під шапкою картки зʼявиться «Набираємо …» або причина, чому дзвонити зараз не можна: клієнт просив не телефонувати, нічний час чи вичерпано спроби.
Часті питання
Чому в ліда 0 балів і клас «заблоковано»?
Спрацював блокувальний критерій: у блоці «Чому …?» червона плашка з причиною, а бали в такому разі не рахуються взагалі. Це не «поганий лід», а конкретна перешкода — зʼясуйте її з клієнтом; коли дані зміняться, лід перерахується й повернеться в шкалу.
Чому бал високий, а клас нижчий, ніж очікували?
Для верхніх класів мало набрати бали — потрібні ще конкретні умови, наприклад підтверджений бюджет; без них лід отримує нижчий клас. А напис «бал завищений через брак даних» під «Повнотою даних» означає, що даних зібрано менше ніж на 60% і високий бал може не підтвердитися.
Кнопки «Звʼязок відбувся — зупинити годинник» немає. Чому?
Її бачать оператор, менеджер з продажів, супервайзер і адміністратор — у ролі «Перегляд» її немає. І зʼявляється вона, лише поки строк першого контакту встановлено, а контакт ще не відзначено.
У блоці «Власник» написано «Нікому не призначено». Що робити?
Ліди автоматично розподіляються між активними менеджерами з продажів. Якщо таких немає, власника не буде, і строк першого контакту ніхто не порушить — бо нікому. Перевірте склад команди на екрані «Команда».
Де коментарі до ліда?
Блок «Коментарі» стоїть поруч із «Розмовами» (на телефоні — під ними) і є на кожному ліді. Коментар не редагується й не видаляється — якщо помилилися, напишіть наступний.