Для чого
Лід — це звернення клієнта, що виросло з розмови або прийшло з CRM. «Таблиця» відповідає на питання «кому дзвонити зараз», «Дошка» — «на якому етапі застрягли угоди». Менеджер з продажів, супервайзер і адміністратор бачать усі ліди й переносять їх по етапах; оператор і роль «Перегляд» бачать усі ліди без права переносити. Відзначити, що звʼязок із клієнтом відбувся, може й оператор. «Мої» звужує список до лідів, де власник — ви.
Що на екрані
- 1
Пошук
Шукає серед відкритих лідів за імʼям клієнта, країною або номером телефону — номер можна вводити частково. Увімкнені «Прострочені», «Мої», клас і вигляд пошук не скидає. Поле пошуку вгорі екрана веде сюди ж.
- 2
Фільтр за класом
«Усі» або один клас від P0 до P4: P0 — найтерміновіші, P4 — найхолодніші. Ліди поза шкалою («заблоковано», «без оцінки» тощо) видно лише в «Усі».
- 3
Швидкі фільтри
«Прострочені» — ліди, де строк першого контакту минув, а контакт не відзначено; число поруч — скільки їх зараз. Сюди ж веде сповіщення про прострочені ліди. «Мої» — лише ті, де власник ви.
- 4
Таблиця і дошка
«Таблиця» — хто на черзі до дзвінка, «Дошка» — ліди по етапах від «Новий» до «Виграно» й «Втрачено». На дошці менеджер з продажів, супервайзер і адміністратор переносять картки мишею або списком у самій картці.
- 5
Підсумок
Три плитки над списком: скільки прострочено (червона плитка вмикає фільтр «Прострочені»), скільки лідів P0–P1 потребують контакту і сума угод у роботі — без заблокованих, дискваліфікованих і тих, що поза зоною. Пошук і фільтр класу на ці числа не впливають.
- 6
Клас
P0 — найтерміновіші, P4 — найхолодніші. «заблоковано» — щось конкретне заважає угоді, і це не «погано», а «заберіть перешкоду»; «без оцінки» — фактів ще замало для розрахунку.
- 7
Строк
До котрої години треба вперше звʼязатися з клієнтом: «до 17:10» — час ще є, червоне «минув о …» — строк минув, ✓ — контакт відзначено. Годинник зупиняє кнопка на картці ліда, а не перегляд картки.
Типові дії
Знайти, кому дзвонити першим
- Відкрийте «Ліди» у вигляді «Таблиця».
- Беріть згори: список уже впорядкований — спершу прострочені, далі за класом і балом.
- Щоб лишити тільки термінові, натисніть «Прострочені» або P0.
- Натисніть на імʼя клієнта, щоб відкрити картку ліда.
Знайти лід за номером телефону
- Введіть номер або його частину в поле пошуку над таблицею і натисніть Enter.
- Якщо нічого не знайшлося — натисніть «Усі», щоб зняти фільтр класу.
- Закриті угоди («Виграно», «Втрачено») у таблиці не показуються — перемкніться на «Дошка».
Перенести лід на інший етап
- Перемкніть вигляд на «Дошка».
- Перетягніть картку в потрібну колонку або оберіть етап у списку внизу картки. Той самий список «Етап» є в шапці картки ліда.
- Для «Виграно» чи «Втрачено» коротко напишіть причину — без неї перенесення не збережеться.
Зберегти свій набір фільтрів
- Налаштуйте пошук, клас або «Мої».
- Натисніть «Зберегти вид», дайте назву й натисніть «Зберегти».
- Вид зʼявиться кнопкою поруч; він зберігається лише в цьому браузері.
Часті питання
Чому в ліда високий бал, але клас не P0?
Клас залежить не лише від балу: для верхніх класів потрібні ще й конкретні умови — наприклад, підтверджений бюджет. Якщо поріг балів узято, а умов бракує, лід отримує нижчий клас. Що саме врахували, видно на картці ліда в блоці «Чому …?».
Чому в ліда «заблоковано» і 0 балів?
Спрацював блокувальний критерій — наприклад, бюджет нижчий за мінімум. Тоді бали не рахуються взагалі, а причину видно на картці ліда. Щойно перешкоду знято й дані оновлено, лід перераховується й повертається в шкалу.
Що означає жовтий знак ⚠ біля «Повноти»?
Бал високий (70 і більше), а даних зібрано менше ніж на 60%. Такий лід виглядає кращим, ніж він є, — уточніть бракуючі дані перед дзвінком.
Я оператор, а з фільтром «Мої» список порожній. Чому?
Автоматичний розподіл призначає ліди менеджерам з продажів, тож власником оператор буває рідко, і «Мої» зазвичай порожні. Без цього фільтра ви бачите всі відкриті ліди. Лід клієнта, з яким ви говорили, найпростіше відкрити з картки дзвінка — там є блок «Лід».
Що означає «Показано N із M» над таблицею?
Таблиця показує до 500 лідів, і напис зʼявляється лише тоді, коли знайдено більше. Щоб побачити решту, звузьте список пошуком, класом або «Прострочені».