Для чого
Екран відповідає на питання «що мені зробити першим». Рядок угорі каже, скільки справ горить, а темна картка під ним показує найтерміновішу з них. Нижче — те, що інакше довелося б збирати з кількох розділів: хто чекає на лінії, які гарячі ліди ще без контакту, де прострочено строк, який лід надійшов щойно і які задачі на сьогодні. Ліди тут — усі відкриті ліди воркспейсу для кожної ролі. Задачі оператор і роль «Перегляд» бачать свої (плюс нічиї), менеджер з продажів, супервайзер і адміністратор — усі по команді. Відкривайте екран на початку зміни й після кожної перерви.
Що на екрані
- 1
Горить зараз
Темна картка вгорі — одна найтерміновіша справа: клієнт, що вже чекає на лінії, або лід, з яким не встигли звʼязатися вчасно. Синя кнопка — те, що зробити першим: «Взяти дзвінок», «Подзвонити» чи відкрити картку. Коли нічого не горить, замість неї спокійна світла картка з найближчим строком.
- 2
Чотири числа
«Дзвінки в черзі», «Ліди P0–P1», «Прострочено» і «Задачі на день» — стан справ за дві секунди, під кожним числом — коротке пояснення. Кожна плитка веде туди, де з цим працюють: у «Робоче місце» (для ролей без нього — у журнал дзвінків), до списку лідів, до прострочених лідів або до задач нижче.
- 3
Потребує уваги
До шести лідів, яким потрібен контакт: спершу ті, де строк першого контакту вже минув (будь-якого класу, від P0 до P4), далі гарячі P0 і P1 — у кого строк спливає найраніше. Під імʼям — чому лід тут, країна, оцінка угоди й власник; праворуч — «прострочено» або до котрої години треба звʼязатися.
- 4
Задачі
Відкриті задачі, прострочені — першими. Квадратик ліворуч закриває задачу; якщо вона була «нічия», виконавцем записуєтеся ви. У ролі «Перегляд» квадратик неактивний — ця роль задач не закриває.
- 5
Черга зараз
Хто вже чекає на лінії, з котрої години і чому агент передав розмову, включно з дзвінками, що саме дзвонять у когось з операторів. Рядок відкриває картку дзвінка — там видно, що агент уже зʼясував. Приймають дзвінки в «Робочому місці» — посилання праворуч.
Типові дії
Почати зміну
- Відкрийте «Сьогодні»: рядок угорі каже, скільки справ горить.
- Якщо є темна картка «Горить зараз» — почніть із неї: синя кнопка робить те, що потрібно першим.
- Далі пройдіть «Потребує уваги» — прострочені ліди стоять першими.
- Наостанок — «Задачі»: прострочені теж стоять першими.
Закрити задачу
- Знайдіть задачу в блоці «Задачі».
- Якщо вона стосується ліда — відкрийте його посиланням «лід: …» і зробіть те, що треба.
- Натисніть квадратик ліворуч від задачі — вона зникне зі списку.
Звʼязатися з гарячим лідом
- У блоці «Потребує уваги» натисніть на рядок ліда (або «Подзвонити» в «Горить зараз», якщо лід там).
- На картці ліда прочитайте «Наступна дія» і «Зібрані дані».
- Після розмови натисніть на картці «Звʼязок відбувся — зупинити годинник» (у ролі «Перегляд» цієї кнопки немає).
Часті питання
Чиї ліди рахуються в «Ліди P0–P1» і «Прострочено»?
Усі відкриті ліди воркспейсу — для кожної ролі, так само як у списку «Ліди» без фільтра «Мої». Задачі інакші: оператор бачить свої й нічиї, а менеджер з продажів, супервайзер і адміністратор — усі задачі команди.
Що робить «Подзвонити» в «Горить зараз»?
Те саме, що кнопка «Подзвонити» на картці ліда: система набирає клієнта, а агент першою реплікою називає привід — «заявка «…»». Після натискання відкривається картка ліда, і там видно, чим закінчився набір. Кнопки немає, якщо в клієнта немає номера або ваша роль не дзвонить клієнтам сама, — тоді синя кнопка просто відкриває картку.
Звідки беруться задачі?
Частину створює система: після розмови агент може поставити задачу на наступний контакт — наприклад, «Передзвонити», якщо клієнт про це попросив, — а коли строк першого контакту порушено, супервайзер отримує задачу «Терміново: SLA прострочено». Решту створюють люди на картці ліда, у блоці «Задачі по лідах».
Чому «Задачі на день» показує одне число, а в списку задач — інше?
Плитка рахує відкриті задачі зі строком до кінця найближчої доби, включно з простроченими. Список нижче показує до восьми будь-яких відкритих задач, зокрема без строку.
Дзвінок є в «Черга зараз», а в «Робочому місці» його немає. Чому?
Тут показано всі дзвінки, що чекають: і ті, що в загальній черзі, і ті, що вже дзвонять у конкретного оператора. У черзі «Робочого місця» лише ті, кого ще нікому не віддали, а дзвінок, що дзвонить саме у вас, відкривається там одразу.
Чи оновлюється екран сам?
Ні: числа — на момент відкриття сторінки, щоб побачити свіжий стан, оновіть її. «Робоче місце», на відміну від цього екрана, оновлюється само кожні кілька секунд.